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故事书房 -银行业专业实务个人理财考点精讲及归类题库(第2版2020版银行业专业人员初级职业资格考

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银行业专业实务个人理财考点精讲及归类题库(第2版2020版银行业专业人员初级职业资格考书籍详细信息

  • ISBN：9787542943460
  • 作者：暂无作者
  • 出版社：暂无出版社
  • 出版时间：2014-09
  • 页数：暂无页数
  • 价格：32.50
  • 纸张：胶版纸
  • 装帧：平装-胶订
  • 开本：16开
  • 语言：未知
  • 丛书：暂无丛书
  • TAG：暂无
  • 豆瓣评分：暂无豆瓣评分
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内容简介：

本书在研究往年真题的基础上，充分把握考试规律及考试难度，以简练的行文体例分章、节编排，并精选历年经典真题及全真模拟预测试题辅助知识内容讲解，内容涉及个人理财、个人理财业务相关法律法规、理财投资市场、理财产品、客户分类与需求分析、理财规划计算工具与方法等，能帮助考生在学习过程中得到 全面的提升，以满足考生的备考需求。

书籍目录：

章 个人理财概述

考点速览

本章考点精讲

节 个人理财及相关定义

考点一 定义

考点二 个人理财业务相关主体

考点三 银行个人理财业务分类

考点四 工作流程与主要内容

第二节 个人理财业务的发展及原因

考点五 个人理财业务的发展

考点六 个人理财业务迅速发展的原因

第三节 理财师的执业资格和要求

考点七 理财师队伍状况

考点八 理财师的职业特征

考点九 理财师的执业资格

本章归类题库

参考答案及解析

第二章 个人理财业务相关法律法规

考点速览

本章考点精讲

节 理财师的法律法规基础知识

考点一 法律知识的重要性

考点二 中国的法律体系

考点三 民事法律关系介绍

考点四 合同法律关系

第二节 理财规划中的法律法规

考点五 物权法

考点六 婚姻法

考点七 继承法

考点八 个人独资企业法

考点九 合伙企业法

第三节 理财产品及销售相关法律法规

考点十 商业银行理财产品涉及的重要法律法规

考点十一 基金代销业务涉及的法律法规

考点十二 私募资产管理业务涉及的法律法规

考点十三 保险代理业务涉及的相关法律法规

考点十四 黄金期货交易业务涉及的法律法规

考点十五 个人外汇管理涉及的法律法规

考点十六 共同申报准则(CRS)涉及的法律法规

考点十七 银信类业务涉及的法律法规

本章归类题库

参考答案及解析

第三章 理财投资市场概述

考点速览

本章考点精讲

节 金融市场概述

考点一 金融市场的概念和特点

考点二 金融市场的功能

考点三 金融市场构成要素

第二节 金融市场分类

考点四 金融市场分类标准及分类

考点五 有形市场和无形市场

考点六 发行市场和流通市场

考点七 货币市场和资本市场

考点八 直接融资市场和间接融资市场

第三节 理财投资市场介绍

考点九 理财投资市场与金融市场

考点十 货币市场介绍

考点十一 市场介绍

考点十二 股票市场介绍

考点十三 金融衍生品市场介绍

考点十四 外汇市场介绍

考点十五 保险市场介绍

考点十六 贵金属市场及其他投资市场介绍

本章归类题库

参考答案及解析

第四章 理财产品概述

考点速览

本章考点精讲

节 银行理财产品

考点一 银行理财产品概述

考点二 银行理财产品分类、特点、风险及法律约束

第二节 银行代理理财产品

考点三 银行代理理财产品概述

考点四 基金

考点五 保险

考点六 国债

考点七 信托产品

考点八贵金属

考点九券商资产管理计划

第三节 其他理财产品

考点十 基金子公司产品

考点十一 期货资产管理产品

考点十二 合伙制私募基金

本章归类题库

参考答案及解析

第五章 客户分类与需求分析

考点速览

本章考点精讲

节 了解客户需求的重要性

考点一 企业经营理念发展的趋势

考点二 理财师工作职责的要求

考点三 理财服务规范和质量的要求

第二节 了解客户的主要内容

考点四 了解客户

第三节 客户分类与客户需求分析

考点五 不同的客户分类方法

考点六 客户需求分析

考点七 生命周期与客户需求的关系

第四节 了解客户的方法

考点八 了解客户、收集信息的渠道和方法

本章归类题库

参考答案及解析

第六章 理财规划计算工具与方法

考点速览

本章考点精讲

节 货币时间价值的基本概念

考点一 货币时间价值的概念与影响因素

考点二 时间价值的基本参数及现值与终值的计算

考点三 72法则与有效利率的计算

第二节 规则现金流的计算

考点四 年金的概念

考点五 期末年金与期初年金

考点六 永续年金与增长型年金

第三节 不规则现金流的计算

考点七 净现值(NPV)与内部回报率(IRR)

第四节 理财规划计算工具

考点八 复利与年金系数表

考点九 财务计算器

考点十 Excel的使用

考点十一 金融理财工具的特点与比较

考点十二 货币时间价值在理财规划中的应用

本章归类题库

参考答案及解析

第七章 理财师的工作流程和方法

考点速览

本章考点精讲

节 概述

考点一 理财师工作流程概述

第二节 接触客户、建立信任关系

考点二 接触客户

考点三 建立信任关系

考点四 明确理财服务的基本要求

第三节 分析客户家庭财务现状

考点五 收集客户信息的必要性和基本技巧

考点六 客户信息的内容及整理与分析

第四节 明确客户的理财目标

考点七 理财目标的内容

考点八 理财目标确定的原则与步骤

第五节 制定理财规

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  • 故事情节：4分

  • 人物塑造：7分

  • 主题深度：9分

  • 文字风格：6分

  • 语言运用：3分

  • 文笔流畅：6分

  • 思想传递：7分

  • 知识深度：4分

  • 知识广度：8分

  • 实用性：4分

  • 章节划分：4分

  • 结构布局：7分

  • 新颖与独特：3分

  • 情感共鸣：9分

  • 引人入胜：8分

  • 现实相关：7分

  • 沉浸感：5分

  • 事实准确性：6分

  • 文化贡献：5分

网站评分

  • 书籍多样性：3分

  • 书籍信息完全性：8分

  • 网站更新速度：8分

  • 使用便利性：4分

  • 书籍清晰度：6分

  • 书籍格式兼容性：5分

  • 是否包含广告：7分

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下载评价

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出版日期：2014-09
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